Au Moyen Age, en Slovaquie dans la forêt qui entoure le château du seigneur Balador, vit Thomas, âgé de quatorze ans. Il est amoureux de Formina, fille du seigneur. Thomas comprend le langage des bêtes et possède le don inné de les apprivoiser. Et c'est grâce à l'aide d'un grand faucon qu'il sauve Ostrick, le fiancé de Formina. Le seigneur
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lui propose richesse et honneurs, mais Thomas retourne vivre dans la forêt.
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