La dynastie des Ching est sur le déclin. La Chine, envahie par la corruption et la rébellion, vit des heures sombres. Tout a commencé par un vol impliquant Chang Wen-hsiang et son ami, Huang Tsung, qui entrent alors en conflit avec Ma Hsin-i. Or ce dernier se rend compte rapidement de la vaillance et de l’aptitude aux combats de ses
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deux adversaires. Il leur propose de faire la paix, mais essaye également d’acheter leur amitié, ce que Chang rejette violemment. Il réussit cependant à les persuader de devenir ses frères de sang et ensemble, ils parviennent à écraser la révolte menée par Yen Chen-feng. Ma Hsin-i devient rapidement un officier de haut rang et ses alliés Chang et Huang rallient sa bannière pour mater la rébellion. Mais, non loin du pouvoir, la trahison guette…
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