1860, le samourai sans maître Niino rêve de gloire. Enfant adopté ayant fui sa famille et sa mère maintenant décédée, il n'a de cesse de trouver un moyen d'être promu à un haut rang, mais, né de père inconnu, il ne peut justifier d'une lignée favorable. Il s'impose alors une vie austère, allant jusqu'à refuser l'amour d'une femme. Il pense
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ainsi trouver le moyen de parvenir à ses fins en se mettant au service d'un clan et de ses alliés. Or ces derniers ont le dessein d'assassiner un haut dignitaire du Shogunat pour régner à sa place. Niiro en vient à se lier d'amitié avec un samouraï lettré, Kurihara, ayant étudié la philosophie occidentale et qui désire, par idéologie, abattre le système du Shogunat. Tandis que le plan d'assassinat se prépare, la présence d'un traître semble certaine dans le clan rebelle. Son chef charge alors ses hommes d'enquêter sur Niiro et Kurihara, principaux suspects...
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