Sketches de science fiction et clips de la star dansante Michael Jackson s'enchaînent dans le décor du Chicago des années trente. Le truand Mr Big, symbole du mal, rêve de soumettre le monde en enchaînant la jeunesse à la drogue. Fort heureusement, Michael est là pour combattre cet odieux personnage. Une première partie avec les clips, démarrant avec la chanson
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Man in the Mirror en live, puis continuant avec des extraits des différents clips où il figure, depuis I Want You Back des Jackson Five jusqu'à Dirty Dianaavec quelques effets spéciaux. Vient ensuite une parodie de Bad jouée non pas par Michael Jackson et des danseurs mais par des enfants où Brandon Adamsy incarne l'artiste. À la fin du clip, des enfants agents s'empressent autour du jeune Michael pour lui annoncer son planning. Une mystérieuse fumée blanche apparaît pour laisser place au vrai Michael Jackson et ses agents. Le voyant en vrai, des personnages d'animations le pourchassent. Pour s'enfuir, Michael n'a qu'une solution : se déguiser en lapin. C'est ainsi que démarre le clip Speed Demon, suivi de Leave Me Alone. La seconde partie est un moyen métrage mettant en scène, aux côtés de Michael Jackson, Joe Pesci, Sean Lennon, Kellie Parker et Brandon Adams.Mis en scène dans le ranch de Neverland, il est truffé d'effets spéciaux et montre le combat du chanteur contre un parrain de la drogue joué par Joe Pesci (L'Arme Fatale). Le final du film montre un enregistrement public de Come Together par Michael Jackson, une reprise des Beatles dont il venait d'acquérir les droits.
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