Frankenstein rencontre le loup-garou

Des pilleurs de sépultures forcent le cercueil d'un dénommé Larry Talbot, par une nuit de pleine lune. Aussitôt ranimé, celui-ci est victime d'une crise de lycanthropie. Souhaitant redevenir un être normal, il recherche une vieille gitane susceptible de l'aider, puis se rend au château du docteur Frankenstein. Là, il découvre l'existence de la Créature que l'on croyait morte.