A la fin de la dynastie Silla, la reine Jinseong séduit Kim Won-rang, un de ses généraux. Tandis qu'il passe du temps avec la reine, celle-ci ordonne que Yeo-hwa, la femme du général, soit évacuée de la capitale. Dans la montagne, Yeo-hwa est attaquée par un groupe de bandits et leur échappe en se jetant dans un lac. Won-rang, qui
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arrive juste à temps, la sauve. Mais c'est alors que d'étranges événements commencent à se produire autour de Yeo-hwa…
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