Capitaine Bill, un marin avec une jambe de force en bois, part se promener avec son amie Trot, dans leur chaloupe lors d’une journée calme. Un tourbillon anormal fait chavirer leur bateau et les tire sous l'eau, où ils sont transportés par des sirènes dans une grotte. Ils sont rejoints par une créature volante appelée Ork et arrivent sur une
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île habitée par un homme sombre, Pessim l'observateur.
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