Tsubame est une jeune fille de 14 ans qui vit dans un environnement chaleureux avec son père Toshio et sa belle-mère Asako. Elle a le béguin pour son voisin, un étudiant universitaire nommé Toru, mais elle a du mal à lui faire part de son amour. Un jour, Tsubame apprend qu'Asako est enceinte et se sent exclue. Le toit de
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son cours de calligraphie est le seul endroit où elle trouve du réconfort. Une nuit, une mystérieuse vieille femme, Hoshi-baa apparaît devant elle et change sa vie.
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