Chil Kang Woo est un humble officier pendant la période Joseon. Chil Woo n'est pas très intelligent et un de ses objectifs à long terme est de devenir un agent de midlevel. Toutefois, lorsque la nuit tombe, il n'est plus que le faible officier mais plutôt un grand assassin dans une organisation d'assassins. Il punit les criminels et rend justice
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en cas de besoin. So Yoon et Chil Woo ont une histoire d'amour tragique. Yeon Doo est la fille d'un homme qui possède un magasin de textiles. Elle tombe amoureuse de Chil Woo après qu'il l'est sauvé des mains de voyous qui l'a harcelé.
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