Takumi Tsuzuki vit avec sa grande "soeur" Otome. Otome gère une vieille pâtisserie appelée Stray Cats où y travaille également une amie d'enfance de Takumi, Fumino Serizawa, ainsi que ses deux amis, Kōya Daigorō et Kikuchi Ieyasu, un otaku pervers. Un jour, alors que Takumi et ses amis ont préparé un gâteau pour un client, celui-ci a été volé et
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Ieyasu accuse un enfant de l'avoir mangé. L'enfant se défend et affirme que c'est un chat qui l'a mangé et que ce chat a une forme humaine. Mais qui est donc ce chat à la forme humaine dont parle l'enfant ?...
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