Jake Peralta revient d’une longue mission d’infiltration dans la mafia, découragé d’apprendre qu’un mafieux a réussi à s’échapper. Pendant ce temps, Holt entame une guerre avec la commissaire Madelyn Wuntch, tandis que l’équipe du "département 99" découvre le secret de Charles et Gina. L’amitié de Jack et Boyle est quant à elle mise à rude épreuve lorsqu’ils sont obligés de
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cohabiter pour une mission de surveillance.
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