Après avoir donné le film à Joe, Juliana doit fuire la violence de la Résistance et prendre un nouveau chemin pour sauver sa maison de la destruction. À Berlin, Joe fait face à son père absent, qui n'est pas celui que l'on croit. Smith se bat pour son fils malade. Frank met sa vie en jeu pour tenter de sauver
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Ed. La vie de Tagomi est bouleversée par son «voyage» vers un monde alternatif.
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