Irlande, dans les années 80... Martin Moone est un garçon d'à peine 11 ans, très imaginatif et plutôt doué pour le dessin. Dernier né d'une famille nombreuse, il est un peu à l'écart, à part, mais heureux. Il s'est développé un monde imaginaire bien à lui, dans lequel ses dessins prennent parfois vie. Et dans cet univers intime vit Sean,
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l'ami imaginaire de Martin. Un grand dadais, qui lui murmure le plus souvent de bons conseils... qu'il ne suit pas vraiment ou pas très souvent ! Ce duo inséparable va traverser les remous de la vie dans cette petite ville irlandaise un peu paumé.
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